电影《悬崖之上》结局：飞机轰鸣呼啸而过，中东边境的深山老林中，正是雪虐风饕。四人小队分发毒药，各成两组渗透敌后，只为搭乘火车赶往冰城，营救日军人体试验幸存者王子阳，执行代号“乌特拉”。与此同时，伪满警察在屋内烤火喝酒，谈笑风生，坐看屋外实施枪决，人头落地。队长张宪臣略施小计识破接头人老冯的身份，于是便在火车上向二组报信。叛徒谢子荣发现张宪臣所用暗语，偷梁换柱，但是并未就此瞒过王郁。二组楚良与一组小兰同为恋人，后期投笔从戎，正式加入苏联受训特工技能，参加此次行动。
眼见小兰被特务带离盘问，楚良情急之下转向接头人，意外暴露小兰身份。张宪臣跟小兰合力击杀特务，下了火车遭遇盘查，最终分散逃走。由于张宪臣与妻子王郁曾经生活在哈尔滨，对于这座城市非常熟悉，再加上他经验丰富且沉稳内敛，本该可以巧妙利用地形躲避搜捕，忽然看到流浪街头的亲生骨肉，从而错失良机。
张宪臣被抓之后，遭受酷刑依旧没有暴露其他同志下落。特务科科长高斌早已部署计划，提前派周乙、鲁明假扮接头人取得二组信任，殊不知王郁和张宪臣的多年夫妻生活，已让他们非常熟悉彼此行为习惯。
王郁猜到接头人的真正身份，却没料到周乙竟是潜伏特务科内部的共党卧底，直到她带着楚良用暗号和周乙交接，终于完成任务的交托。张宪臣逃跑失败，于是决定舍命保周乙安全。高斌怀疑内鬼的存在，周乙打算利用金志德营救同志。
通过几人互相配合，王郁潜入酒店救出王子阳，随即交给在外接应的小兰，结果遭到敌人包围。楚良为掩护王郁撤退，独自对抗数十名特务，宁愿服毒自尽也不愿被抓。原本高斌认定周乙才是共党，可是那本关于联络暗号的书籍，竟然直接坐实金志德的潜伏者身份。
随着两声枪响，张宪臣和金志德被执行枪决身亡，周乙连忙低头点烟，掩盖住他悲痛的情绪。此事暂且尘埃落定，周乙护送小兰离开冰城，临走之前，他们找回张宪臣的骨肉，并且带去跟王郁见面。
看到亲生儿女从车里走出来的那一瞬间，王郁冻僵的脸微微抖动，不由潸然泪下。漫天飘雪的中东边境，已是铺满了英雄先烈的信仰，还有无数热血青年，此刻正奔走在保卫祖国的土地上。
